业内专家：2024年国内钢铁市场将承上启下 供给将决定价格水平

中新网上海新闻12月18日电(记者 许婧)2024年中国钢铁市场前景如何？价格走向如何？12月14日-17日，多位参加“大变局·新动能 2024中国钢铁市场展望暨‘我的钢铁’年会”的业内专家对此给出了自己的判断。

　　回顾2023年中国钢铁市场运行情况，上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师汪建华归纳为“至阴则阳”。他说，2023年国内钢铁价格呈现一波三折的运行态势。2023年运行情况基本符合2022年年会上的四个观点：至阴则阳、有底无高、波幅收窄、长弱于板。

　　同时，2023年钢铁市场供需表现有喜出望外之成分。喜的是，2023年的需求并没有包括专业人士常年说的下降20~30%，按照统计局和海关1-10月数据，全年粗钢表观消费量约94296万吨，同比下降2.2%；若按照PTDY和海关的1-10月数据，则全年粗钢表观消费约为99823万吨，同比增长1.8%，同比统计局和海关计算的2022年的消费量增长3.5%。然而真正喜出望外的是，钢材出口增速(前11月增35.6%)显著好于内需表现，极大地缓解了国内供给压力。但是，中国钢铁企业的生产效率、市场敏感度，还是存在一定的差距。

　　从供需方面来看，预计2024年国内钢铁行业供需双增：供给方面，预计2024年粗钢产量稳中略增100~500万吨(同比统计局数据10.28亿吨)，主要由于有利润或边际贡献的企业全力组织生产；需求方面，预计2024年粗钢需求同比小幅增加约1900万吨(基于统计局数据)。此外预计2024年钢材直接出口同比减少1000~1500万吨，主要受海外反倾销、碳关税、查处买单贸易、海外供给增加等影响概率加大的抑制。但是从结构来看，2024年继续看好新能源、钢结构、造船等行业用钢需求增长。

　　汪建华建议：首先长短结合做强钢铁产业：加强钢结构应用推广、扩大重点领域消费需求、提升钢铁产业链国际化水平，同时推进企业兼并重组、实施规范企业分级分类管理、创建先进钢铁产业集群；其次，打造外攻内守的双循环格局：中国钢铁行业国际化步伐严重落后，要积极追随出口主要目的地和下游产业的海外发展而加快海外布局，同时中国企业出海开始需要从“国际化阶段”向“跨国经营阶段”迈进；最后，他建议行业守正创新、出奇制胜：顺势积极而为，逆势及时重构。

　　面对最为关心的价格问题，上海钢联电子商务股份有限公司副总裁、高级研究员任竹倩表示，全年钢材价格继续阶梯下行，原料强于钢材，行业效益再创新低。

　　供给方面，2023年预估钢材五大品种(螺纹、热卷、线材、冷轧、中板)累计产量为8.84亿吨，同比增2.3%；其中螺纹钢同比下降3.5%，热卷增长7%。此外，2023年非五大品种外的其他一次材产量增长近2500万吨。近三年我国钢材品种结构变化非常明显。 库存方面，2022以来钢铁行业持续保持主动去库状态。截至12月8日，2023年五大材总库存为1297.85万吨，相较2021年同期库存降210.52万吨。目前钢材去库没有太大空间，同时，看原料库存变化，最近3年整体库存也持续保持去库状况，导致原料价格弹性比钢材价格弹性更大。

　　需求方面，预计2023年我国粗钢表观消费量同比小幅增长，其中板材消费增长，长材消费下降。细分下游用钢行业来看，2023年国内房地产用钢量下降，基础建设用钢量攀升，汽车用钢量增长实则为间接出口，家电用钢增量为内外需共振，船舶用钢量增长也是靠外需。 另外从需求贡献来看，支撑粗钢消费的主力是直接和间接出口，其中汽车、家电、集装箱、造船等行业支撑2023年钢材间接出口量明显增长。2023年1-10月我国钢板出口同比增1314万吨，占总增量比重近70%。

　　展望2024年， 海外消费方面，预估2024海外钢材消费量增量放缓，留给中国出口空间有限，全国钢材出口同比下降。 国内环境方面，预估2024年我国GDP同比增长5.0%。其中固定资产投资增长4.5%，房地产开发投资下降6%，制造业投资增长6.8%，基建投资增长7.0%；进出口增长超1%；CPI同比增长0.5%，适度温和回升。

　　国内消费方面，预计2024年中国钢铁消费同比基本持平，品种结构继续升级调整。行业最大的变量仍在供给，供给决定了利润，也决定了2024年钢材整体价格水平，在国内外需求均未有增量支撑下，适度供给减量才能逐步改善行业效益。 原料方面，预计2024年全球铁矿石产量同比增加6200万吨，消费增加2600万吨，铁矿石供应略显宽松；焦煤产量增长速度放缓，供应继续保持宽松；焦炭产能持续偏高，价格偏弱运行；废钢供给适度增长，价格平稳运行。